Cubus Partners


Finanzierungsberatung

Cubus Partners arrangiert und strukturiert maßgeschneiderte Finanzierungslösungen entsprechend dem jeweiligen Finanzierungsanlass und Finanzierungszielen.

              • Leveraged-Buyout Finanzierungen
              • Bolt-On Akqusitionen
              • Wachstumsfinanzierungen
              • Refinanzierungen
              • Rekapitalisierungen
              • Holdco-PIK Finanzierungen
              • Bridge-Finanzierungen
              • Optimierung der Finanzierungsbedingungen
              • Reduzierung der Kapitalkosten
              • Financial Covenant Breach/Reset
              • Stapled Finance
              • Sell-side Lenders Education
              • Verhandlung von Term Sheets und Kreditverträgen

              • Konsortialfinanzierungen
              • Finanzierung von Unternehmenskäufen
              • Wachstumsfinanzierungen
              • Refinanzierungen und Anschlussfinanzierungen
              • Asset-based Finanzierungen
              • Bridge-Finanzierungen
              • Schuldscheindarlehen
              • Optimierung der Finanzierungsbedingungen
              • Optimierung der Kapitalkosten
              • Erwerb von Gesellschafteranteilen
              • Eigenkapital- und Nachrangkapitallösungen
              • Verhandlung von Term Sheets und Kreditverträgen

              • Finanzielle Restrukturierung der Passivseite
              • Financial Covenant Breach / Reset
              • Waiver Requests
              • Stillhaltevereinbarung
              • Anpassung von Kreditverträgen
              • GuV, Bilanz und Cash Flow Planung
              • Financial Modeling
              • Financial Covenants
              • Debt-Buyback
              • Rescue Financing
              • Turnaround- und Distressed Situations
              • Minority Equity
              • Verhandlung von Term Sheets und Kreditverträgen

Mehrwert

Finanzierungsbedarf, Finanzierungsziele und Finanzierungsoptionen

  • Einschätzung der Finanzierungsmöglichkeiten anhand der Finanzierungsziele und dem Finanzierungsbedarf
  • Ermittlung von verschiedenen Finanzierungsoptionen und Finanzierungsrouten
  • Ausarbeitung der „Debt Story” sowie der „Key Lending Considerations“

Strukturierter Finanzierungsprozess

  • Strukturierter, kompetitiver und agiler Finanzierungsprozess
    („Wettbewerb schafft Liquidität“)
  • Zusammenstellung geeigneter Due Diligence Unterlagen
  • Verbindlicher Finanzierungszeitplan mit Milestones und Feedback-Schleifen

Auswahl von Finanzierungspartnern

  • Gezielte Ansprache und Auswahl geeigneter Finanzierungspartner
  • Organisation und Vorbereitung von Finanzierungsgesprächen
  • Term Sheet Verhandlungen

Kreditvertrag und Auszahlung (Closing)

  • Kreditvertragsverhandlung
  • Begleitung des Kreditgenehmigungsprozess (Q&A) → Entlastung des Managements
  • Termingerechte Umsetzung der Finanzierung