Finanzierungsberatung

Cubus Partners arrangiert und strukturiert maßgeschneiderte Finanzierungslösungen entsprechend dem jeweiligen Finanzierungsanlass und Finanzierungszielen.

Private Equity

- - - - Leveraged-Buyout Finanzierungen
        Bolt-On Akqusitionen
        Wachstumsfinanzierungen
        Refinanzierungen
        Rekapitalisierungen
        Holdco-PIK Finanzierungen
        Bridge-Finanzierungen
        Optimierung der Finanzierungsbedingungen
        Reduzierung der Kapitalkosten
        Financial Covenant Breach/Reset
        Stapled Finance
        Sell-side Lenders Education
        Verhandlung von Term Sheets und Kreditverträgen

Corporates

- - - - Konsortialfinanzierungen
        Finanzierung von Unternehmenskäufen
        Wachstumsfinanzierungen
        Refinanzierungen und Anschlussfinanzierungen
        Asset-based Finanzierungen
        Bridge-Finanzierungen
        Schuldscheindarlehen
        Optimierung der Finanzierungsbedingungen
        Optimierung der Kapitalkosten
        Erwerb von Gesellschafteranteilen
        Eigenkapital- und Nachrangkapitallösungen
        Verhandlung von Term Sheets und Kreditverträgen

Finanzielle Restrukturierung

- - - - Finanzielle Restrukturierung der Passivseite
        Financial Covenant Breach / Reset
        Waiver Requests
        Stillhaltevereinbarung
        Anpassung von Kreditverträgen
        GuV, Bilanz und Cash Flow Planung
        Financial Modeling
        Financial Covenants
        Debt-Buyback
        Rescue Financing
        Turnaround- und Distressed Situations
        Minority Equity
        Verhandlung von Term Sheets und Kreditverträgen

Mehrwert

Finanzierungsbedarf, Finanzierungsziele und Finanzierungsoptionen

Einschätzung der Finanzierungsmöglichkeiten anhand der Finanzierungsziele und dem Finanzierungsbedarf
Ermittlung von verschiedenen Finanzierungsoptionen und Finanzierungsrouten
Ausarbeitung der „Debt Story” sowie der „Key Lending Considerations“

Strukturierter Finanzierungsprozess

Strukturierter, kompetitiver und agiler Finanzierungsprozess
(„Wettbewerb schafft Liquidität“)
Zusammenstellung geeigneter Due Diligence Unterlagen
Verbindlicher Finanzierungszeitplan mit Milestones und Feedback-Schleifen

Auswahl von Finanzierungspartnern

Gezielte Ansprache und Auswahl geeigneter Finanzierungspartner
Organisation und Vorbereitung von Finanzierungsgesprächen
Term Sheet Verhandlungen

Kreditvertrag und Auszahlung (Closing)

Kreditvertragsverhandlung
Begleitung des Kreditgenehmigungsprozess (Q&A) → Entlastung des Managements
Termingerechte Umsetzung der Finanzierung